中韓面板廠在中小尺寸OLED市場的競爭日益激烈
2024-06-03
隨著蘋果在iPad Pro系列中采用OLED面板，中小尺寸OLED市場預計將迎來快速增長，顯示行業也在加速發展。韓國的三星顯示和LG顯示（LG Display，簡稱LGD）與中國企業在平板OLED市場的競爭日益激烈。
根據市場調研機構UBI Research的數據，今年平板用OLED面板的出貨量預計將達到1200萬塊，較去年增長約9倍。預計這一市場將持續擴展，年均增長率為24%，到2028年將達到2840萬塊。UBI Research指出，不僅是平板電腦，面板廠商為了在多種IT產品中應用OLED而積極投資，預計IT用OLED市場將進一步擴大。
市場擴展的契機是蘋果推出的iPad Pro。蘋果在5月8日發布了配備OLED面板的11英寸和12.9英寸iPad Pro。大部分新增的OLED面板需求來自這款iPad Pro。
Omdia估計，iPad Pro使用的OLED面板出貨量將達到約812萬塊。中小尺寸OLED市場，包括平板用面板，相較于大尺寸OLED市場在盈利性、增長性和規模上更具吸引力。
因此，三星顯示和LGD正在擴建中小尺寸OLED生產設施，并籌集投資資金以確保市場主導權。三星D早已增設設備并積極應對。今年3月，三星顯示在A6線上建成了8.6代IT OLED生產設施。該生產線是在現有的L8生產線基礎上改造而成的，完工后將成為全球最先進的OLED生產線。公司計劃今年安裝主要設備，并從2026年開始正式投產。三星顯示總裁崔珠善在設備搬入儀式上表示：“三星顯示基于長期積累的OLED技術，正在為IT市場的轉型做準備。我們將基于與全球合作伙伴的緊密合作體系，集中員工的能力，盡最大努力實現8.6代IT OLED的量產。”A6線將生產應用了混合OLED工藝的面板，這種混合OLED采用了雙層串聯（2-Stack Tandem）結構，將薄膜封裝結合在玻璃基板上，應用于蘋果的新款iPad Pro。
LGD也在大規模投資以擴大OLED業務。在第一季度業績發布會上，LGD表示，“到2026年，我們將總共投資25萬億韓元，將包括中國廣州OLED工廠在內的生產能力增加一倍以上。”廣州工廠目前運行8.5代OLED面板生產線。這是為未來順利供應進行的先期投資。根據Omdia的數據，到2029年，IT設備用面板市場中的OLED滲透率預計將升至37.7%。
在三星顯示和LGD開拓市場的同時，中國企業的追趕勢頭也十分強勁。在中小尺寸OLED領域，中國顯示企業優先投資，正在逐漸縮小與韓國生產能力的差距。根據韓國顯示產業協會的數據，2021年韓國和中國的生產能力差距為327萬平方米，但在兩年內縮小至37萬平方米。出貨量也在增加。中國企業通過在本國產品中應用OLED面板，擴大了市場份額。京東方（BOE）、維信諾（Visionox）、華星光電（CSOT）和天馬（Tianma）等公司正在積極進入市場，追趕韓國企業。
根據市場調研機構CINNO Research的數據，今年第一季度中國顯示企業在全球中小尺寸OLED市場的出貨量占比為53.4%。雖然三星顯示以41%的市場份額繼續保持第一，但相比去年下降了12.3%。其后是京東方、維信諾、華星光電和天馬等中國企業。LGD則以6%的市場份額位居第六。即使考慮到智能手機搭載比例，中國企業OLED面板的增長勢頭對韓國產業構成了威脅。
